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招银国际：上调智谱(02513)目标价至1985港元维持“买入”评级_新浪财经_新浪网

2026-09-17 11:58:56 [百科] 来源：聊以慰藉网

招银国际发布研报称，买入智谱(02513)年化经常性收入增长轨迹稳健、招银智谱前景强劲，国际港元公司新增用户规模及参与度披露进一步强化该行的上调正面看法。受更强的目标年化经常性收入增长推动，该行将2025至2028年收入复合年增长率展望由199%上调至275%，价至并将目标价由1503.9港元上调至1985港元，维持网维持“买入”评级。评级该行认为，新浪新浪公司在模型迭代节奏、财经智能水平与单次任务成本之间取得有效平衡，买入有望维持大语言模型行业Pareto前沿位置，招银智谱为长期变现提供充裕空间。国际港元研报指出，上调智谱在11个月内完成6次GLM迭代，目标智能指数由32升至60;MaaS平台注册用户增长144%至740万，付费日活跃用户增长603%，代币调用量年初至今增长逾40倍，同时API平均售价约上升101%。截至2026年8月，公司开放平台及API的年化经常性收入达16亿美元，较7月初的10亿美元进一步上升，管理层指引年底达到24亿美元。国内10万卡芯片集群部署及推理栈重建，令每代币成本年初至今约下降80%，算力乘数同比提升14倍，开放平台毛利率于2026年上半年达到24.6%。招银国际将2025至2028年收入复合年增长率展望由199%上调至275%，并展望2028年总收入达到381亿元人民币。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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